*Con la amortización de 1,937 millones de dólares, CEMEX fortalece sus finanzas, prolonga la vida su deuda bancaria y se aproxima a lograr el anhelado grado de inversión.

CEMEX informó que pagó en su totalidad el remanente de aproximadamente 1,937 millones de dólares bajo el contrato de financiamiento de fecha 17 de septiembre de 2012, según se ha enmendado en diversas ocasiones (el “Contrato de Financiamiento”) con nuevos fondos de 17 instituciones financieras.

Estas instituciones financieras se han incorporado al contrato de crédito de fecha 29 de septiembre de 2014, según se ha enmendado (el “Contrato de Crédito”) bajo nuevos tramos, permitiendo a CEMEX incrementar la vida promedio de su deuda bancaria sindicada a 4 años aproximadamente.

Otras instituciones financieras podrían incorporarse al Contrato de Crédito en los siguientes meses. Con esta transacción, los compromisos totales bajo el Contrato de Crédito se incrementaron a 3,793 millones de dólares.

Estos compromisos incluyen aproximadamente 620 millones de Euros y aproximadamente 3,120 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 710 millones de dólares están en un tramo de crédito revolvente.

El Contrato de Crédito tiene ahora un perfil de amortización, considerando los compromisos totales, de aproximadamente 10% en 2017; 25% en 2018; 25% en 2019; y 40% en 2020.

Como resultado de este refinanciamiento, CEMEX no tiene vencimientos de deuda significativos en 2016 y 2017 salvo los aproximadamente 352 millones de dólares de obligaciones convertibles subordinadas que vencen en marzo 2016 y aproximadamente 373 millones de dólares que corresponden a la primera amortización bajo el Contrato de Crédito en septiembre 2017.