CEMEX anunció que U.S.$163,762,000 del monto agregado de principal de las notas (notes) en circulación con cupón de 5.200% con vencimiento en 2030 (las “Notas 2030”), U.S.$108,648,000 del monto agregado de principal de las notas (notes) en circulación con cupón de 5.450% con vencimiento en 2029 (las “Notas 2029”) y U.S.$156,178,000 del monto agregado de principal de las notas (notes) en circulación con cupón de 3.875% con vencimiento en 2031 (las “Notas 2031” y, junto con las Notas 2030 y las Notas 2029, las “Notas”), todas emitidas por CEMEX, fueron válidamente ofrecidas por los tenedores de las Notas antes de o en el límite de la fecha de oferta temprana de las 8:00 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 11 de abril de 2022 (la “Fecha de Oferta Temprana”), conforme a la oferta de recompra en efectivo (la “Oferta”) anteriormente anunciada para recomprar hasta U.S.$500,000,000 (el “Monto Total Máximo Ofertado”) de las Notas.
La Oferta se hace de conformidad con la oferta de recompra de fecha 28 de marzo de 2022 (la “Oferta de Recompra”) y la carta de transmisión (letter of transmital) correspondiente.
La fecha de liquidación temprana en la cual CEMEX efectuará los pagos por las Notas 2030, las Notas 2029 y las Notas 2031 aceptadas en la Oferta se espera que sea el 13 de abril de 2022 (la “Fecha de Liquidación Temprana”).
Los tenedores de las Notas que válidamente ofrecieron sus Notas antes de o en el límite de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas fueron aceptadas para ser recompradas tienen derecho a recibir U.S.$991.250 por cada U.S.$1,000 de principal de las Notas 2030, U.S.$1,012.625 por cada U.S.$1,000 de principal de las Notas 2029 y U.S.$911.875 por cada U.S.$1,000 de principal de las Notas 2031 aceptadas para ser recompradas, lo cual incluye, en cada caso, un pago por oferta temprana equivalente a $30.00 dólares por cada $1,000 dólares de principal de las Notas aceptadas para ser recompradas.
Los tenedores de las Notas que válidamente ofrecieron sus Notas antes de o en el límite de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas Notas fueron aceptadas para ser recompradas también recibirán los intereses devengados y no pagados de las Notas desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación, pero sin incluir la Fecha de Liquidación Temprana.
El pago total en efectivo para recomprar las Notas aceptadas para ser recompradas en la Fecha de Liquidación Temprana será de aproximadamente U.S.$419,293,717.35. Las Notas que fueron válidamente ofrecidas no podrán ser retiradas, salvo conforme sea requerido por legislación aplicable. La Oferta expirará a las 11:59 p.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 25 de abril de 2022 (la “Fecha de Expiración”).