*Lo irónico es que Sigma Alimentos, filial de grupo ALFA que preside el empresario Armando Garza Sada, va por más deuda para tapar hoyo financiero de corto plazo. A ese fin destinará los 1,000 millones de dólares de la emisión de Notas Senior
Sigma Alimentos, (Sigma), empresa dedicada a la elaboración de alimentos refrigerados con operaciones en 17 países, anunció que ha acordado los términos y condiciones de una emisión de Notas Senior (“las Notas”) en los mercados internacionales bajo la Regla 144ª, Regulación S.
El monto asciende a U.S. $1,000 millones, a un plazo de 10 años y con tasa de interés de 4.125% anual. Los recursos de la emisión se destinarán principalmente a liquidar por anticipado deuda bancaria de menor plazo de vencimiento.
“Las Notas fueron aceptadas ampliamente por inversionistas globales, reflejando el posicionamiento que nuestra compañía ha logrado entre ellos, como una de las principales empresas a nivel mundial en el sector de alimentos refrigerados, que atiende a los mercados de Europa, México, Estados Unidos y América Latina”, comentó Mario Páez González, Director General de Sigma.
Por su parte, Ramón Leal Chapa, Director de Finanzas de Alfa, mencionó que: “La emisión de las Notas con grado de inversión de Sigma permitirá refinanciar una parte de su deuda en mejores condiciones de plazo, con lo que la vida promedio de ella aumenta de 3 a 5.6 años.”
