Grupo Bimbo informó que concluyó su oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2024 por un monto de $800,000,000, millones de dólares, con cupón de 3.875%, a un precio de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925%.

Así como títulos de deuda con vencimiento en 2044 por un monto de $500,000,000, millones de dólares con cupón de 4.875%, a un precio de emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991%.

Las Notas consisten en obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, S.A. de C.V., Barcel, S.A. de C.V. y Bimbo Bakeries USA, Inc. subsidiarias de Grupo Bimbo. La Compañía planea utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para el refinanciamiento de deuda existente y para fines corporativos en general.

Las Notas fueron ofrecidas en los Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A del la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, según ha sido modificada (la «Ley de Valores»), y fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.