*Destaca el perfil de sostenibilidad de la colocación de los Certificados Bursátiles de CEMEX.

Cemex anunció la exitosa colocación el 3 de octubre de 2023 de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un total de $6,000 millones de pesos mexicanos, transacción que representa su regreso al mercado mexicano de deuda después de 15 años de ausencia.

El cierre de la transacción se anticipa para el 5 de octubre de 2023 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. Los certificados bursátiles de largo plazo se dividen en dos series: la primera por un monto de $1,000 millones de pesos mexicanos a 3 años a una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días + 0.45% y la segunda por $5,000 millones de pesos mexicanos a 7 años a una tasa de interés anual fija de 11.48%.

Los certificados bursátiles de largo plazo cuentan con el aval de Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd. Los recursos netos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda, y acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex y camino a una estructura de capital de grado de inversión.

“Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión que no sólo marca el regreso de Cemex a los mercados bursátiles locales después de una larga ausencia, sino que también confirma nuestro compromiso de fomentar el desarrollo de un mercado de capitales profundo y líquido en México.”, dijo Maher Al-Haffar, CFO de Cemex.

“También se alinea con nuestro objetivo de tener el 85% de nuestra deuda vinculada a la sostenibilidad para 2030.” Ciertos términos financieros de los certificados bursátiles de largo plazo están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance 1 y 2, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Cemex (el “Marco”).

El Marco cuenta con una opinión de segunda parte emitida por Morningstar Sustainalytics, líder mundial en investigación y datos ESG. El Marco y la opinión de segunda parte están disponibles en: https://www.cemex.com/es/inversionistas/informacion-sobre-deuda/finanzas-sostenibles

Este comunicado no constituye una oferta para adquirir, ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier título de Cemex en alguna transacción. Los certificados bursátiles de largo plazo y sus avales no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, según modificada (la “Ley de Valores”) o cualquier ley estatal de valores, asimismo no serán ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América.

Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra o un anuncio respecto de los certificados bursátiles de largo plazo en cualquier provincia o territorio de Canadá.

Los certificados bursátiles de largo plazo no están destinados a ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de ningún otro modo y no deben ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de cualquier inversor en el Espacio Económico Europeo.

Los certificados bursátiles de largo plazo no están destinados a ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de ningún otro modo y no deben ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de cualquier inversor en el Reino Unido.